十九世纪六十年代末,英法联军侵占胶东,乡勇管大田率众反抗遭镇压多年后,儿子管粮(于小伟饰)管水(赵毅饰)长大成人,替父报仇不成反被官府通缉,无奈走上闯关东之路。有爱国之心的县令蒋仕达(马迎春饰)被贬流
南宋年间,杭州城妖怪肆虐,百姓困苦不堪。玄光寺不通和尚下山降妖除魔,邂逅女降魔师菁菁。原来二人前世实为天庭金童玉女,因触犯天条被贬人间,至此已轮回百世,却始终未能相认。不通与菁菁协力铲除天山老妖,并在途中结识了异域剑神独孤无败,三人志同道合,成为挚友。恰在此时,不通在千年前降服的宿敌毒龙携众妖卷土重来,人间即将遭受一场前所未见的大劫难。到底毒龙酝酿着怎样的惊天阴谋?金童玉女今生能否团聚?正邪力量悬殊,神魔之战一触即发,正义是否能够战胜邪恶?